Cơ chế phân bổ vốn tài trợ trên Gitcoin
Mặc dù có vẻ hơi cũ nhưng chúng ta nên tìm hiểu 1 chút về nền tảng Gitcoin. Gitcoin là một nền tảng gọi vốn cộng đồng và tổ chức cho các dự án trong lĩnh vực tiền điện tử. Điểm đặc biệt của Gitcoin khác với các platform IDO là sử dụng công thức Quadratic để phân bổ nguồn vốn kêu gọi được cho các dự án.
Mình sẽ không đi sâu vào giải thích chi tiết công thức, phương pháp này không có công nghệ gì cao siêu, chỉ đơn thuần là sử dụng công thức toán học để tính toán ra lượng vốn chia đều cho các dự án. Theo công thức này, các dự án được nhiều người đóng góp hơn sẽ nhận được tài trợ nhiều hơn. Bên cạnh đó, ROI của những người đóng góp sẽ cao hơn khi họ đóng góp ít hơn. Toàn bộ ý tưởng của công thức này để hạn chế sự tham gia của những tổ chức hoặc cá voi khi đầu tư cho các dự án.
Cơ chế của việc phân bổ vốn trên Gitcoin như sau:
Matching pool là một khoản vốn huy động từ các tổ chức, đối tác – đây sẽ là số tiền được phân bổ cho các dự án tham gia nhận đóng góp trên Gitcoin qua mỗi vòng.
Bây giờ cần xác định xem mỗi dự án sẽ nhận được bao nhiêu tiền từ Matching Pool. Điều này sẽ phụ thuộc vào quyết định của cộng đồng – những người đóng góp/ donate trên Git. 2 trọng số sẽ quyết định đến tỷ trọng được nhận tài trợ của mỗi dự án là : Số lượng người đóng góp và Số tiền đóng góp của mỗi người.
Hay lấy 1 ví dụ đơn giản, giả sử Matching Pool có 10000 USD để phân bổ cho 3 dự án #1, #2, #3. Cả 3 dự án đều nhận được 1000$ đóng góp từ cộng đồng, trong đó:
– Dự án #1 có 5 người đóng góp, mỗi người đóng góp 200$.
– Dự án #2 có 2 người đóng góp, mỗi người đóng góp 500$.
– Dự án #3 có 20 người đóng góp, mỗi người đóng góp 50$.
Theo công thức thì số tiền tài trợ 10000 USD từ Matching Pool sẽ được phân bổ như sau (ở đây mình sẽ dùng tool để tính toán thay vì việc áp số vào công thức) :
Như vậy có thể thấy, mặc dù đều nhận được sự đóng góp bằng tiền như nhau nhưng dự án số #3 sẽ được tài trợ nhiều hơn từ Matching Pool. Mặt khác, khi các dự án nhận được nguồn tài trợ từ Matching Pool, cá dự án có thể sẽ ra mắt token của riêng dự án và airdrop một phần dành cho những người đã đóng góp. Để đơn giản hóa, hãy giả sử các dự án #1, #2, #3 sử dụng toàn bộ số tiền nhận được từ Matching Pool để tạo liquidity pool cho token của họ đồng thời airdrop token theo tỉ lệ đóng góp của cộng đồng. Tất cả những người đóng góp trên mỗi người đều nhận 1 lượng token có giá trị là 370,37$, tuy nhiên ROI của những người đóng góp cho dự án #3 là cao hơn hẳn vì số tiền họ đóng góp ít hơn so với 2 dự án kia.
Chưa hết, cùng xét 1 tình huống khác, giả sử dự án số #3 có thêm 1 người đóng góp nữa, số tiền được phân bổ sẽ là bao nhiêu nếu số tiền đóng góp của họ không phải là 50$ mà thay vào đó lần lượt là 1$, 5$, 10$ và 20$?
Với trường hợp 1, người đó đóng góp 1$, lượng phân bổ từ Matching Pool thay đổi thành 7434,38$. Với 1$ đóng góp, người này giúp dự án #3 nhận thêm 27,39$
Với trường hợp 1, người đó đóng góp 5$, lượng phân bổ từ Matching Pool thay đổi thành 7464.21$. Với 5$ đóng góp, người này giúp dự án #3 nhận thêm 59.8$
Với trường hợp 1, người đó đóng góp 10$, lượng phân bổ từ Matching Pool thay đổi thành 7491.44$. Với 10$ đóng góp, người này giúp dự án #3 nhận thêm 84.03$
Như vậy có thể thấy, công thức này khuyến khích người dùng đóng góp 1 số tiền nhỏ cho các dự án thay vì bỏ 1 số tiền lớn vào cho 1 dự án. Vì vậy, cách để tối ưu khi tham gia đóng góp các dự án trên Gitcoin đó là:
– Lựa chọn các dự án đã có nhiều người tham gia đóng góp. ( Vào phần dự án, tìm Address Grant của dự án đó, paste lên ethscan, chọn Internal Tnxs để xem có nhiều lượt đóng góp không, càng nhiều tx thì có khả năng dự án đó có nhiều người đóng góp. )
– Lựa chọn các dự án đã raise được 1 số tiền tương đối (vì Số tiền được đóng góp cũng là 1 trọng số trong công thức giúp Dự án được nhận phân bổ nhiều hơn từ MatchingPool. )
– Lựa chọn các dự án có mô hình phù hợp để ra mắt token. ( thường là các dự án về DAO)
Và dĩ nhiên, donate là donate. Một số dự án sẽ có những kế hoạch về phần thưởng dành cho những người đóng góp, tuy nhiên phần lớn các dự án không có kế hoạch cụ thể. Vì thế, khi đóng góp hãy xác định rằng bạn coi như đã ủng hộ số tiền đó cho dự án. Số tiền đó có thể đem lại cho bạn lợi nhuận, giá trị sau này, có thể không.
OK vậy là bạn đã hiểu qua về cách hoạt động của Gitcoin rồi, bây giờ đến phần hướng dẫn Tham gia đóng góp cho dự án trên Gitcoin
Hướng dẫn đóng góp dự án trên Gitcoin
Đầu tiên bạn cần có 1 tài khoản trên Gitcoin. Tuy nhiên Gitcoin lại không có phần tạo tài khoản mà bạn sẽ sử dụng chung với tài khoản của Github.
Để tạo tài khoản Github thì vào đây để tạo.
Sau khi có tài khoản Github rồi thì hãy sử dụng tài khoản đó để đăng nhập vào Gitcoin.
Sau đó lựa chọn Explore Grants để đến phần donate cho các dự án.
Sau đó mọi người sẽ nhìn thấy các dự án đang mở vòng nhận đóng góp từ cộng đồng.
Để lựa chọn donate cho dự án, bạn chỉ cần ấn Add to cart là được.
Các dự án bạn lựa chọn donate sẽ được đưa vào giỏ hàng và bước cuối cùng để hoàn tất donate là Check Out
Ở bước check out thì giống như mua hàng trực tuyến ở các trang thương mại điện tử, Gitcoin sẽ xác nhận lại các dự án mà bạn đóng góp + số tiền đóng góp và đóng góp bằng Token nào. Tùy mỗi dự án mà sẽ có thể đóng góp bằng các loại Token khác nhau.
Một phần cũng nên chú ý nữa là Phương thức thanh toán: Thanh toán thông qua zkSync hay là Standard checkout.
Nếu bạn lựa chọn thanh toán qua zkSync – là một giải pháp scale Layer2 cho ETH, bạn sẽ cần chuyển fund qua ví zkSync. Và số fund này sẽ chỉ có thể dùng để sử dụng cho các ứng dụng sử dụng zkSync layer2 mà thôi. Nếu như không sử dụng hết mà muốn sử dụng cho các dapp trên Layer1 của ETH thì bạn lại phải chuyển từ ví zkSync về ví ETH mainnet.
Ưu điểm của cách này là chỉ tốn phí giao dịch cho 1 công đoạn chuyển fund từ ví ETH mainnet sang zkSync. Còn lại phí thanh toán khi đóng góp cho các dự án trên Gitcoin tương đối rẻ. Phương án này là tối ưu cho phần lớn người sử dụng, vì khi đóng góp cho các dự án trên Gitcoin, đóng góp càng ít thì ROI kỳ vọng càng cao. Vì vậy, người dùng được khuyến khích đóng góp nhiều dự án với số tiền nhỏ, hơn là đóng góp 1 số tiền lớn cho ít các dự án.
Đối với người lần đầu sử dụng ví zkSync, sẽ có thêm 1 bước là deposit fund từ ETH mainnet qua.
Để kiểm tra số dư ví zkSync thì bạn có thể xem ở: https://wallet.zksync.io/
Phương thức thanh toán Standard Checkout là bạn trả phí giao dịch cho từng đợt thanh toán trên ETH mainnet. Cách này thì tương đối tốn kém ngay cả trong trường hợp phí mạng ETH thấp. ( Ví dụ bỏ 4$ phí cho 1 giao dịch donate 10$ chẳng hạn.) Và hầu như không phải lúc nào các dự án tiềm năng cũng cùng xuất hiện trong các vòng đóng góp để bạn có thể đóng góp 1 lượt.
Bên cạnh việc đóng góp cho các dự án tiềm năng – với kỳ vọng là nhận được các ưu đãi sau này khi các dự án ra mắt. Bạn cũng nên tham gia làm các nhiệm vụ trên Gitcoin ở mục Quest để có cơ hội nhận các phần thưởng sau này , có thể là GTC ( native token của Gitcoin.)
Theo mình đánh giá, Gitcoin là một trong những nơi có nhiều dự án tiềm năng với market cap siêu nhỏ vì đa phần gọi vốn từ cộng đồng. Dành thời gian hàng tuần để cập nhật các Vòng đóng góp mới, bạn có thể sẽ tìm được các dự án vô cùng thú vị nhưng cũng đem lại lợi nhuận cao không kém. Ví dụ mình từng donate cho Bankless 10$, cộng thêm Subcribe đăng ký Channel với phí 20$ trong 2 tháng và cái kết được nhận 7000 USD token BANK.
Để tìm hiểu sâu hơn về DeFi và tận dụng tối đa sự ra đời của một hệ thống tài chính mới, đừng ngần ngại trở thanh cư dân của cộng đồng thị trấn crypto: Join group
Lưu ý: Không phải tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử đều cung cấp đầy đủ các quyền hạn cho bạn và không phải tất cả đều an toàn. Mình không xác nhận cho một sàn giao dịch cụ thể nào. Bạn cần phải tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi gửi tiền hoặc tiền điện tử đến bất kỳ sàn giao dịch, trang web hoặc ứng dụng nào. Như bài viết này đã đề cập, vẫn còn rất nhiều việc phải làm về tính thân thiện với người dùng của tiền điện tử.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Không có thông tin nào ở trên là lời khuyên đầu tư,mời gọi hay khuyến khích sử dụng các sàn giao dịch cụ thể hoặc thông tin thực tế theo bất kỳ cách nào và không nên được hiểu như vậy. Bạn đọc nên tự nghiên cứu. Nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra, mình sẽ cố gắng hỗ trợ trong mức cho phép. Mục đích của mình chỉ là cung cấp thông tin và truyền bá kiến thức về chủ đề này.
